En mørkhudet nonne modtager sin første store sorte pik efter at have bedt

Efter en bøn bliver en sexet sort nonne overrasket over en kæmpe sort pik. Hun er førstegangs og kan ikke vente på mere. Hun slutter sig ivrigt til en gruppe, tager det dybt, bliver spermet på og nyder hvert beskidte øjeblik.

Efter en dags bøn i kirken bliver en ung nonne overrasket over et besøg af sine medsøstre og en mystisk sort mand. Luften er tyk af liderlighed, da manden afslører sin massive, mørkhudede pik, et syn den kyske nonne aldrig har set før. På trods af sin uskyld er hun ivrig efter at udforske denne nye oplevelse, falder på knæ for at tage ham ind i munden. Rummet fyldes med lydene af hendes deepthroat-indsats, hendes støn af nydelse runger ud af kirkemurene. Mens hun fortsætter med at servicere ham, er de andre kvinder med, deres fnis og beskidte snak bidrager til den erotiske atmosfære. Scenen tager en vild drejning, da mandens ven kommer ind, klar til at være med på morskaben. Rummet bliver en legeplads af liderlighed, hvor kvinderne på skift rider og sutter de to mænd, og kulminerer i en klimatisk finish, der efterlader nonnen dækket af sperm.