Intiimi side välillä nuori mies ja hänen ystävänsä äiti heidän yhteinen asunto johtaa jännittäviä seikkailuja

Yhteisessä asunnossa nuorimies kehittää läheisen siteen ystäväänsä äitiin, heidän läheisyytensä kärjistyen jännittäviksi kohtaamisiksi. Heidän ujo ja siro luonteensa on ristiriidassa heidän villejen seksiseikkailujensa kanssa, tutkien erilaisia asentoja ja tyydyttäen halujaan.

Nuorenmiehen ja hänen läheisen ystävänsä yhteisessä kodikkaassa asunnossa heidän suhteensa äiteihin hämärtyvät. Nuortenmiehen äiti ja hänen kaverinsa äiti huomaavat vetoavansa toisiinsa, heidän kemiansa on kiistaton. Illan edetessä nuori miesystävä jää yksin äitinsä kanssa ja syntyy kiusauksen hetki. Ujo, kokematon poika ensin epäröi, mutta ystäväänsä äidin viehätysvoima osoittautuu liian voimakkaaksi vastusteluksi. Kameran tallentaessa jokaisen intiimin yksityiskohdan nuoren miehen ystävä tutkii ystäviensä äitiensä rakkauden syvyyksiä, kokemattomien kokeneiden käsien ohjaamana. Heidän kohtaamisensa voimakkuus jättää molemmat hengättömiksi, heidän kehonsa kietoutuvat toisiinsa nautinnon tanssiin, jonka vain äiti ja hänen poikansa voisivat jakaa. Tämä kiihkeä kohtaaminen nuoren miehen, hänen ystävänsä ja heidän vastaavien äitiensä välillä lupaa olla kiihkeä seikkailu, joka on täynnä intohimoa, halua ja kiellettyjen nautintojen tutkimista.