Clea Gaultier, Ella Hughes e Verona Sky se entregam a um ménage à trois com um grande pau preto

Clea Gaultier, Verona Sky e Ella Hughes se entregam a um trio quente com um homem negro bem dotado. Elas habilmente o satisfazem com habilidades orais e anais, culminando em um final facial satisfatório.

Clea Gaultier, uma ruiva ardente, e Verona Sky, uma morena sensual, procuram os serviços de um massagista profissional para acalmar seus músculos doloridos. O massagista, no entanto, tem uma agenda oculta - ele é um homem gay com uma propensão para grandes paus negros. Conforme as mulheres desenrolam, elas são pegas de surpresa quando o massagista revela sua verdadeira identidade e seu desejo insaciável por um ménage à trois. As mulheres, ansiosas para agradar, se revezam satisfazendo-o com suas bocas e corpos. O massageador, um italiano bem dotado, demonstra sua proeza e deixa as mulheres completamente satisfeitas. A cena culmina em um encontro quente com um grande pau negro, capturado através de um buraco negro. As mulheres agora intimamente familiarizadas com as habilidades únicas dos massagistas, ficam sem fôlego e ansando por mais.