Clea Gaultier, Ella Hughes og Verona Sky hengiver sig til en stor sort pik-trekant

Clea Gaultier, Verona Sky og Ella Hughes engagerer sig i en dampende trekant med en velbegavet sort mand. De glæder ham dygtigt med deres mundtlige og anale færdigheder, der kulminerer i en tilfredsstillende ansigtsfinish.

Clea Gaultier, en brændende rødhåret, og Verona Sky, en lummer brunette, søger en professionel massørs tjenester for at berolige deres ømme muskler. Massøren har dog en skjult dagsorden - han er en homoseksuel mand med en forkærlighed for store sorte pikke. Mens kvinderne slapper af, bliver de overrasket, da massøren afslører sin sande identitet og hans umættelige ønske om en trekant. Kvinderne, ivrige efter at behage, skiftes til at tilfredsstille ham med deres munde og kroppe. Massøren, en velbegavet italiener, viser sin dygtighed og efterlader kvinderne grundigt tilfredse. Scenen kulminerer i et Hot møde med en stor sort pik, fanget gennem et gloryhole. Kvinderne, der nu er intimt bekendt med massørens unikke færdigheder, bliver forpustede og længes efter mere.