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Três garotas excitadas aguardam ansiosamente a chegada de um gatão peludo com um pau enorme. Enquanto esperam, sua expectativa aumenta, seus gemidos enchendo o quarto. Quando ele finalmente chega, elas não perdem tempo em chamar a atenção de seu membro impressionante, seus lábios e línguas trabalhando em harmonia para trazê-lo à beira do êxtase. Mas isso é apenas o começo. Enquanto o gambá peludo monta uma das garotas, seu pau grosso mergulhando em sua buceta ansiosa, as outras duas ansiosamente esperam sua vez de serem fodidas. Uma a uma, elas se revezam cavalgando seu pau enorme, seus jorros de prazer ecoando pelo quarto. Finalmente, quando o gata peludo atinge seu clímax, ele libera uma torrente de porra, sua carga quente cobrindo o rosto bonito das três gatas excitadas.
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