הצגת סרט המבוגרים הראשון של נערות לטיניות מסתיימת עם טיפול פנים

מתבגרת לטינה עם גוף רוצח ואודישנים מפתים לקסם על תפקיד פורנו. היא מרשימה את כישוריה, מה שמוביל למפגש לוהט עם במאי הליהוק, וכתוצאה מכך לגמר פנים.

זוג בני נוער לטינים להוטים, הפיתוי הצעיר שלהם קורן, מוצאים את עצמם בפתח קריאת ליהוק לבידור למבוגרים. ההתרגשות שלהם מורגשת כשהם נכנסים למשרד המפיקים, התקוות והחלומות שלהם על כוכבות תלויים על כף המאזניים. המפיק, הידוע בכישרונו המרשים, מציב בפניהם אתגר מונומנטלי - לשרת את איברו האימתני. הבנות, תמימותן בקושי מצועפת, נדהמות בתחילה אך נחישותן נבחנת במהרה כשהן מתמודדות עם המשימה העומדת בפניהן. המסגרות הקטנות שלהן נאבקות להתאים את הגודל העצום, גניחות אי הנוחות שלהן הופכות לקריאות אקסטזה כשהן מתמסרות לתענוג. הסצנה מגיעה לשיאה מרהיבה, פניהן מעוטרות בציפוי נדיב של זרע, עדות לגיחה הראשונה שלהן לעולם הבידור למבוגרים. זהו סיפור על בני נוער לטינה חובבים, האודישן הראשון שלהם, והמפגש הבלתי נשכח שלהם עם זין מפלצתי. בני הנוער הלטינים האלה הם בני נוער חובבים, והמפגש שלהם עם זין ענק הופכים למפגש בלתי נשכח.