Tabubelagte familiefantasier våkner til liv i en pervertert castingøkt

En ung, uskyldig tenåring kommer til en casting-audition, bare for å bli forført av en pervers regissør. Mens linjene blir uklare mellom fantasi og virkelighet, engasjerer de seg i et vilt, tabubelagt møte som kulminerer i en hardcore-økt som gjør dem begge andpustne.

I en fristende vri på en typisk casting-økt, kommer en ung håpefull til audition for en rolle i en tabubelagt film. Etter hvert som intervjuet utvikler seg, blir regissørene stadig mer risque, skyver grensene for profesjonalitet og anstendighet. Den unge mannen, ivrig etter å imponere, finner seg selv å gi etter for regissørens provokasjoner, kaste hemninger sammen med klærne sine. Regissøren, en erfaren pervers, griper muligheten til å utforske sine mørkeste fantasier. Scenen utspiller seg med intens lidenskap, mens regissøren tar ledelsen, veileder den unge mannen gjennom en vill tur av forbudt nytelse. Kameraet fanger hvert øyeblikk, fra den første nølen til klimaks av deres ulovlige møte. Dette er en fortelling om tabubelagte familiefantasier som kommer til liv, hvor grensene mellom profesjonell og personlig uskarphet, og grensene for anstendighet blir presset til det ytterste.