Tynde og unge teenagepiger nyder en solnedgangssvømmetur sammen

To tynde, unge teenagere nyder en tusmørke svømmetur og hengiver sig til erotisk leg. Ellena Woods, en erfaren lesbisk, guider dem gennem sensuel udforskning, der kulminerer i intens nydelse.

To slanke teenagepiger, Ellena Woods og hendes følgesvend, nyder aftenens gyldne time ved poolen. Deres ungdommelige kroppe glinser i det indstillende sollys, deres latter giver genlyd i den stille luft. Ellena, med sin sarte ramme og frække aktiver, er et syn at se. De to beslutter sig for at tage deres legetid til næste niveau, kaste sig ud i vandet, deres bikinier skimmer deres hud, og efterlader lidt til fantasien. De begynder at udforske hinandens kroppe, deres hænder strejfer frit. Ellenas fingre danser over hendes følgesvendes fugtige folder og fremkalder et gisp af nydelse. Til gengæld gengælder hendes ven, hendes berøring sender bølger af ekstase gennem Ellpetienas ramme. Deres udforskning eskalerer, tungerne dykker ned i dybet af hinandens nydelse, deres kroppe er flettet ind i en dans, der er lige så gammel som tiden selv. De udforsker saksens rige, deres kroppe bevæger sig i perfekt harmoni, deres støn ekko fra fliserne. Deres legetid slutter først, når deres klimaks tager dem ud over kanten, og efterlader dem brugte og tilfredse i det kølende vand.