To modne kvinder forfører deres stedsøn til at glæde en liderlig kvinde

To modne kvinder forfører deres stedsøn, ikke deres søn, til at glæde en liderlig kvinde. Han tilfredsstiller hende dygtigt og skiftes til et lidenskabeligt lesbisk møde.

To modne kvinder, begge fantastiske i deres egen ret, deler en hemmelighed. De har taget et løfte om at opfylde hinandens seksuelle lyster, uanset omkostningerne. Denne gang sætter de deres blik på deres stedsøn, en ung mand, der ikke er klar over deres kødelige intentioner. Deres plan er at bruge ham som et middel til at mætte deres egne liderlige trang. Da de lokker ham ind i soveværelset, afslører de deres sande intentioner.. Kvinderne, nu uden hæmninger, begynder at klæde hinanden af, og afslører deres fejlfrie kroppe. Den unge mand, fanget af deres skønhed, slutter sig til, ivrig efter at behage sine stedmødre. Han begynder at udforske et af kvindens mest intime områder, ved hjælp af sine fingre og tunge for at bringe hende til ekstase Den anden kvinde ser på, og hendes lyst vokser for hvert øjeblik, der går. Scenen eskalerer, mens han fortsætter med at glæde den ene kvinde, mens den anden ser på, ivrigt venter på hendes tur. Kvinderne skiftes til at modtage hans opmærksomhed, og deres støn fylder rummet, da de sammen når toppen af nydelse.