Sherrie Moon søger hjælp fra professor Filthy og hans store penis, hengiver sig til oral nydelse og boldslikning

Sherrie Moon, en lille asiatisk studerende, søger professor Filthys hjælp til at bestå sin eksamen. Hun er med på en vild tur, da hun introducerer sin massive pik, hengiver sig til deepthroat, ballslikning og intens nydelse.

Sherrie Moon, en ung og ivrig studerende, besøger professor Filthy med en særegen anmodning. Hun er ikke der for akademisk assistance, men snarere hun higer efter hans kolossale pik. Professoren, som den erfarne veteran han er, spilder ingen tid på at invitere hende til at knæle ned og slippe hendes liderlige ønsker løs. Med sine små, barberede bryster og petite ramme, hun den perfekte følgesvend for hans massive lem. Hun tager ivrigt hans pik ind i munden, hendes øjne låses med hans, mens hun deepthroater ham. Professorens til gengæld bruger sine fingre til at udforske hendes stramme, hårløse fisse og gør hende vild af fornøjelse. Efter en passioneret session med deepthroating, går Sherrie videre til at slikke hans baller, hendes tunge danser over dem i en pirrende visning af mundtlige færdigheder. Dette møde efterlader begge parter grundigt tilfredse, deres ønsker opfyldt på de mest intime måder.