Efter skoletid sexkapader med den strenge rektor og hans frække elever

Efter-undervisning udfolder udskejelser sig på rektors kontor, hvor to drilske studerende underkaster sig hans strenge ønsker. Deres hæmninger bliver efterladt ved døren, da de hengiver sig til varme, uhæmmede møder.

Efter dagens sidste ringeklokke beslutter en drilsk duo af elever sig for at aflægge deres strenge rektor et overraskelsesbesøg. Uden at de ved det, nærer deres rektor et dybt begær efter en af pigerne, hvilket fører til en intens samtale om deres forhold og hans umættelige appetit på hende. Efterhånden som samtalen varmes op, gør rummet det også, med rektors hænder vandrende hen til pigernes lår. Hun gør ikke modstand, i stedet lader hun ham gå videre på opdagelse. Snart bliver hendes nederdel hevet op, og trusserne er af, og hendes nøgne fisse afsløres for hans ivrige mund. Den anden elev ser stille på, og hendes egen ophidselse vokser, da hun snart bliver taget af en anden fyr i rummet ved siden af. Rektor fortsætter med at glæde pigen, mens hans tunge dykker dybt ind i hende, mens hendes veninde kneppes frit i det andet rum. De rektors anden elev er heller ikke udeladt, da han får lov til at være med på handlingen, og skiftes til at kneppe pigen. Rektor tager så over, hans pik finder vej ind i pigens våde fisse, mens hendes ven fortsat bliver fornøjet i det andet værelse.