אישה בלונדינית בוגרת מלמדת בחור צעיר את האחריות של להיות גבר

מלני מונרו, בלונדינית בוגרת, מתעמתת עם בנה החורג על בגידה בחברה שלו. היא מלמדת אותו על אחריות והנאה, מה שמוביל למפגש לוהט עם האמא הבוגרת.

בעולם שבו גבולות מטושטשים ותשוקות מצטלבות, גבר צעיר מוצא את עצמו מסתבך ברשת מורכבת של פנטזיות אסורות. אמו החורגת, בלונדינית בוגרת עם קסם מפתה, מחליטה לחנך אותו על האחריות של להיות גבר. בהדרכתה, הוא לומד את אמנות עינוג האישה, שיעוריו מגיעים לשיא במפגש נלהב. הגבול בין המנטור למאהב התערפל, גופותיהם השתלבו במחול תשוקה. בינתיים, חברתו, שאינה מודעת למפגש הסודי הזה, נשארת נאמנה, לא מודעת לפיתוי האורב. הדינמיקה המעוותת של משפחתם מתפתחת כשהאם החורגת, האמא, והאישה השנייה מסתבכות ברשת של תשוקה ורמאות. המצלמה לוכדת כל רגע אינטימי, משמשת כעדה למפגשים הסודיים שלהם. זהו סיפור של אהבה, תאווה ובגידה, שבו הגבול בין טוב לרע מטושטש, והכלל היחיד הוא הנאה.