תלמידות בית ספר צעירות מלטינה מושפלות ומגיעות למורה הבלתי מוסרי שלה לאחר מפגש בכיתה אחר הצהריים, שצולם במצלמה ביתית אותנטית מהכפר

מפגש לימודים לאחר השיעור הופך למפגש חם עם מורה זלזול. תלמידות בית ספר צעירות לטינה נכנעות להנאה עזה, מצולמות בסגנון גולמי וביתי. צפו לפעולה אנאלית מפורשת, משתתפים חמודים ומקסימים, וסיום קלימי.

לאחר יום שגרתי בבית הספר, שני תלמידים לטינים צעירים, שניהם להוטים לחקור את רצונותיהם, פוגשים את המורה שלהם בבית כפרי מבודד. המורה, גבר עם אופי לא מוסרי, לא מבזבז זמן לנצל את סקרנותם הנעורים. הסצנה מתגלגלת כשידי המורים חוקרות את גופות הבנות, אצבעותיו מתעמקות בחורים הצמודים והלחים שלהן. הבנות, בתחילה מהססות, מתמסרות במהירות להתקדמות שלו, גניחות ההנאה שלהן ממלאות את החדר. המורה, שאינו מתרצה, ממשיך לדחוף אותן, אצבעותיו עמוק בתוכם. הבנות, עכשיו מרותקות לגמרי בהוללות שלהן, רוכבות עליו בתורות, גופן נע בקצב מושלם. השיא של המפגש שלהן רואה את המורות משתחררות, את מטענו החם מצפה את אחוריהן של הבנות. המפגש הזה, שנתפס בצורתו הגולמית, הלא מסוננת, מציג את הבנות הכניעות וההשפלה, פניהן משקפות את ההנאה העזה שלהן.