En nørdet mand har analsex med to attraktive kvindelige studerende

En nørdet fyr kæmper for at imponere to hotte tøser, men hans monsterpik løser alt. De er ivrige efter at sutte og ride ham, hvilket fører til en vild analsession uden kondom.

Scenen åbner med en nørdet mand, som har kæmpet for at finde en partner, og endelig få sit ønske opfyldt. To fantastiske kvindelige elever, med naturlige bryster og langt, blondt hår, nærmer sig ham. Ivrig efter at behage tilbyder han dem sin mund, som de ivrigt fylder med hans dunkende lem. Efter en ophedet session af mundtlig nydelse skiftes pigerne til at ride hans pik, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme med hans. Men den virkelige ophidselse begynder, da han trænger ind i deres stramme, hårløse røve. Den intense knepning lader pigerne stønne i ekstase, deres kroppe vrider sig i nydelse. Da klimaks nærmer sig, trækker han sin pik tilbage fra en af pigerne og slipper sin varme ladning ud på hendes solkyssede hud. Den anden pige slutter sig ivrigt til, og slikker hver en dråbe af hans essens fra sin venindes krop. Scenen slutter med, at de tre lægger sig i eftergløden af deres lidenskabelige møde.