Ældre mand opdager, at hans kæreste Dolly Diore ligner hans stedfar under sex

Ældre mand fanger sin kæreste Dolly Diore, der ligner hans afdøde far under en varm session. Ude af stand til at modstå, hengiver han sig til en forbudt fantasi med sin steddatter-in-law.

En moden mand er passioneret omkring sin unge kæreste, Dolly Diore. Da de engagerer sig i deres intime aktiviteter, kan han ikke undgå at bemærke en slående lighed mellem hende og hans afdøde far. Overvældet af nysgerrighed beslutter han sig for at udforske denne usædvanlige fantasi. Han instruerer Dolly til at behage ham oralt, ligesom hans far ville have gjort. Synet af Dolly på knæ, der servicerer ham, er en surrealistisk oplevelse for ham. Det er en bizar blanding af ekstase og skyld, men han er for langt inde til at vende tilbage. Synet af hende, der ligner hans far, øger kun hans ophidselse. Han tager kontrol, knepper hende med en inderlighed, der efterlader hende forpustet. Mødets tabubelagte karakter øger kun intensiteten af deres lidenskab. De fortsætter med at udforske deres mørke lyster, og skubber grænserne for deres forhold. Mødet efterlader dem begge rystede, men tilfredse. De lover at holde deres møde hemmeligt, vel vidende at afsløringen af sandheden ville ødelægge deres verdener.