En ung japansk pige oplever sit første seksuelle møde med en erfaren elsker

En ungdommelig japansk tryllekunstner, ivrig efter sin debut, overlader sine intime ønsker til en erfaren elsker. Deres lidenskabelige møde udfolder sig i en varm visning af rå, ufiltreret passion.

En ung, uskyldig japansk pige hygger sig med en dyb nysgerrighed om en verden af kødelig nydelse. Hun higer efter spændingen ved det forbudte, den spænding, der følger med at krydse forbudte grænser. Ind i en erfaren elsker, en mand, der kender spillets ins og outs. Han så det hele, gjorde det hele og han er mere end villig til at vise denne grønne pige rebene. Scenen er sat til et varmt møde, en dans af lyst og lidenskab. Handlingen udspiller sig i privatlivet i hans hjem, et fristed for sensuel udforskning. Kameraet fanger hver intim detalje, fra nærbillede af hendes lækre, naturlige bryster til nærbillede af hans dunkende lem. Scenen udfolder sig med en lidenskabelig omfavnelse, deres kroppe viklet ind i en dans af liderlighed. Klimaks er eksplosivt, og efterlader dem begge forpustede og tilfredse. Dette er en rejse ind i dybet af begær, en rejse af seksuel opdagelse.