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Nicole Kitt e Cali Caliente se envolvem em um ménage à trois com duas garotas. Elas não são apenas sobre o cara, mas também sobre a garota. São todas sobre o ménagem à trois, o tesão e a paixão. Nicole começa se ajoelhando e dando um boquete incrível para o sortudo. Ela pega seu pau grande em sua boca e o chupa como uma profissional. Cali se junta, lambendo a buceta de Nicoles enquanto Nicole continua a chupar o pau do cara. O cara então pega Nicole por trás, a fodendo com força enquanto Cali assiste e acaricia sua própria bucetinha. Nicole então cavalga o cara, subindo e descendo em seu pau. A beleza colombiana, Cali, então sobe, cavalgando o estilo cowgirl do cara. Ele então pega Cali por trás, perfurando sua bucetona antes de puxar e cobrir sua bunda quente com sua carga.
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