Bestemor og datter fanget i intim julemøte med julenissen

En sulten julenisse overrasker bestemor og datter i feriesammenheng. Den modne pumaen gleder ivrig St. Nick, mens den unge vixen blir med. En het trekant utfolder seg, med julenissen som tilfredsstiller deres ønsker på en dyktig måte.

Det er den mest fantastiske tiden på året, og tre slemme damer er ivrige etter å feire med julenissen. Mens de ivrig venter på hans ankomst, blir de fanget i en het omfavnelse av den jolly gamle nissen. Julenissa, som er den erfarne proffen, kaster ikke bort tid på å komme i gang. Han bytter dyktig på å glede bestemoren og datteren hennes, mens tungen hans jobber underverker på deres fuktige, ivrige fitter. Damene kan ikke få nok, og de gjengjelder ivrig ved å ta julenissens bankende lem inn i munnen. Spenningen eskalerer når julenissen knuller den modne pumaen i en vill cowgirl-tur, mens datteren hennes ivrig ser på. Den kinky trekanten fortsetter med bestemoren bøyd over, mottar Santas harde kuk bakfra, mens datteren klapper på hennes våte fitte. Gruppen når et klimaks, kroppene deres flettet inn i et sammenfiltret rot av nytelse og begjær. Dette er en juletradisjon som garantert vil gi et varig inntrykk.