Großmutter und Tochter bei intimer Weihnachtsbegegnung mit Santa erwischt

Der sinnliche Weihnachtsmann überrascht seine Großmutter und Tochter im Urlaubsgeist. Die reife Cougar befriedigt St. Nick gierig, während die junge Vixen mitmacht. Ein heißer Dreier entfaltet sich, wobei der Weihnachtsmann ihre Wünsche gekonnt erfüllt.

Es ist die schönste Zeit des Jahres, und drei freche Damen sind begierig darauf, mit dem Weihnachtsmann zu feiern. Während sie gespannt auf seine Ankunft warten, werden sie von der fröhlichen alten Elfe in eine heiße Umarmung gefangen. Der Weihnachtsmann, der erfahrene Profi, verschwendet keine Zeit, um zur Sache zu kommen. Er verwöhnt die Großmutter und ihre Tochter geschickt, indem er seine Zunge an ihren feuchten, gierigen Muschis spielt. Die Damen können nicht genug bekommen, und sie revanchieren sich eiflich, indem sie das pochende Glied des Weihnachtsmanns in ihren Mund nehmen. Die Aufregung eskaliert, als der Weihnachtsmann die reife Cougar in einer wilden Cowgirl-Fahrt fickt, während ihre Tochter gierig zusieht. Der versaute Dreier geht weiter mit der übergebeugten Oma, die harten Schwänze von hinten in ihre Muschi bekommt, während ihre Töchter die letzten Lustwinkel in ihrer Weihnachtstradition zurücklassen.