Gia und Paige, unersättliche Brünette, tauchen in einen heißen Dreier mit Dredd ein. Sein massiver schwarzer Schwanz wird verschlungen, geschmeckt und anal genommen. Es folgt ein wilder Cum-Swap, der sie alle mit heißem, klebrigem Vergnügen bedeckt lässt.
Gia Derza und Paige Owens, zwei atemberaubende Brünette, befinden sich in der Gesellschaft eines gut bestückten Mannes mit einer Vorliebe für große Ärsche. Sie beschließen, ihre üppigen Vorzüge zur Schau zu stellen und hoffen, einen Platz auf seinem Schwanzmenü zu sichern. Dredd, der eifrige Kenner feiner Ärsch, zögert nicht, sie beide anzunehmen. Die Damen, die bereit sind zu gefallen, nehmen einen heißen Blowjob und wechseln sich ab, um seinen massiven schwarzen Schwanz tief in den Hals zu nehmen. Nicht einer, um den Spaß zu verpassen, Dredd taucht abwechselnd seine Zunge in ihre feuchten, einladenden Löcher ein, bevor sie sich eifrig zurückziehen und seinen mit Sperma bedeckten Schaft lecken. Die Aktion eskaliert, als Dredd ihre engen Löcher dehnt, seine starken Hände wichst und ihre gierigen Oralpen mit dem Mund füllt.
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