Nestee er genert og Henessy får deres røve kneppet af store sorte pikke

Nestee og Henessy, ivrige efter at spice deres kærlighedsliv op, besøger deres velbegavede sorte ven. Trods indledende tøven er de betaget af hans massive pakke, hvilket fører til et vildt, analfyldt møde.

Nestee genert og Henessy, to smukke damer, har en ting for store sorte pikke. De har længtes efter den dag, de får oplevet spændingen ved at ride på et så massivt værktøj. Deres ønske går i opfyldelse, da deres kæreste introducerer dem til en velbegavet sort stud. Synet af hans enorme lem sender deres hjerter racing af forventning. De spilder ingen tid på at komme i gang, skiftes til at glæde ham med deres munde. Handlingen varmes op, da den heldige sorte fyr skiftes til at kneppe de to pigers stramme huller. Deres støn giver genlyd gennem rummet, mens han strækker deres røv til det yderste. Synet af deres hoppende bryster og stønnende ansigter er nok til at drive enhver mand vild. Scenen slutter med den sorte hunk, der fylder deres ivrige huller med sin varme ladning. Dette er et varmt møde, der ikke overlader noget til fantasien.