Teen auditioner oplever hård behandling under casting session

En naiv teenager auditioners casting drøm bliver til et mareridt. Tvunget til at blive kvalt i en cigaret, bliver hun brutalt ansigtskneppet og gagget, og hendes krop bliver groft håndteret. Dette er ingen audition; det er en hardcore, nedværdigende oplevelse.

En ung auditioner afventer ivrigt sin chance for at lande en rolle, men castinginstruktøren har en overraskende anmodning - en varm, lidenskabelig scene. Uforberedt på scenens eksplicitte karakter mødes hun med en hård virkelighed. Instruktøren, en erfaren veteran, tager et drag af sin cigaret, før han tvinger den ind i hendes mund, gagger hende, mens hun kæmper for at trække vejret. Hans hænder følger snart, håndterer hende groft, efterlader hende gispende efter luft. Den hårde behandling fortsætter, med instruktøren klasker hendes ansigt og tvinger hende til at udføre intens oralsex, alt imens han udholder cigarettens brændende fornemmelse. Scenen eskalerer, med instruktøren ubønhørligt tager kontrol og efterlader auditionisten i en tilstand af fuldstændig udmattelse. Denne hårde casting-session er en test af grænser og grænser, skubber auditionionen til hendes ekstreme grænser.