계모와 연하 아들 사이의 뜨거운 만남에 불을 지피는 아빠들의 부재. 서로의 몸을 탐구하며 서로의 욕망을 감질나게 드러내며 서로의 쾌락을 즐긴다.
늙은이가 나서자 젊은 연상아들은 얄미운 웃음을 얼굴에 짓고 있었다.새아버지가 없는 동안 자신이 무엇을 하고 싶은지 정확히 알고 있었다.새엄마를 불러내고 그녀가 위로 올라오자마자 옷을 벗으라고 했다.그녀는 말대로 완벽한 몸을 드러내었다.젊은 남자는 저항하지 못하고 그녀의 부드러운 가슴을 만지며 쾌감에 신음을 내기 시작했다.젊은 청년은 큰 자지를 꺼내어 새엄마에게 빨아 달라고 했다.그렇게 젊은 청년은 그의 자지를 빨기 시작했고, 그녀는 처음에 망설이다가 그녀의 욕망에 굴복하고 그의 자지를 입안 깊숙이 받아들였다.좋은 블로우잡을 한 후, 청년은 소파에 앉아 새엄마가 그에게 핸드잡을 하게 했다.그리고는 그녀를 눕히고 타게 했다.둘 다 벗고 야생적인 섹스 세션을 가지기 전에.
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