Une petite adolescente auditionne pour un concert de mannequinat, ignorant la énorme bite qu'elle s'apprête à manipuler. Elle a du mal à la prendre complètement, mais finit par succomber au plaisir, acceptant avec enthousiasme une récompense faciale.
Une petite adolescente rêve de devenir mannequin et finit par avoir sa chance lorsqu'elle est invitée à une audition. Le directeur de casting est impressionné par son apparence et l'invite à poser nue. Alors qu'elle prend la pose, il révèle son impressionnante virilité, qu'elle n'a jamais vue auparavant. Elle est initialement interloquée mais intriguée. Le directeur du casting caresse doucement sa grosse bite, lui faisant ressentir une soudaine poussée de désir. Elle ne peut résister à l'envie de la toucher et, ce faisant, elle sent une vague de plaisir parcourir son corps. Le réalisateur de casting profite de la situation, enfonçant sa tige dure dans son petit corps. Elle halète de plaisir alors qu'elle éprouve la sensation palpitante de sa grosse queue. Le directeur des castings continue de la baiser, la conduisant à l'orgasme après l'orgasme jusqu'à ce qu'elle soit laissée sans voix et satisfaite.
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