Emily Willis und ihre lesbische Freundin Naomi Swan laden Stiefvater Steve Holmes ein, mit ihnen einen wilden Dreier zu haben

Emily Willis und ihre Freundin Naomi Swan überraschen ihren Stiefvater Steve Holmes mit einem heißen Dreier. Die brünetten Schönheiten verwöhnen ihn abwechselnd und gipfeln in einem unordentlichen Finale. Ein wildes, unvergessliches Erlebnis.

Emily Willis und ihre Freundin Naomi Swan sind für ihre wilden Partys bekannt. Dieses Mal beschließen sie, Emilys Stiefvater Steve Holmes einzuladen, sich ihnen für eine heiße Session anzuschließen. Steve, ein geschiedener Vater, ist fasziniert von der Idee eines Dreiers mit diesen beiden atemberaubenden Babes. Er kommt im Haus an und ist bereit, einigen verbotenen Freuden zu frönen. Die Mädchen verschwenden keine Zeit, ziehen sich bis auf ihre Dessous aus und necken Steve mit ihren verführerischen Bewegungen. Steve, der nicht widerstehen kann, gibt sich ihren Avancen hin. Die Action eskaliert schnell, als die Mädchen abwechselnd ihn verwöhnen, ihre Lippen und Zungen arbeiten im Tandem. Naomi schließt sich dann an und gibt Steve einen atemberaubenden Blowjob, während Emimax zuschaut. Der Höhepunkt ist wild und Steve befriedigt alle seine heißen Wünsche.