Emily Willis og hendes lesbiske ven Naomi Swan inviterer stedfar Steve Holmes til at være med i en vild trekant

Emily Willis og hendes ven Naomi Swan overrasker sin stedfar Steve Holmes med en hed trekant. De smukke brunetter skiftes til at glæde ham og kulminerer i en rodet afslutning. En vild, uforglemmelig oplevelse.

Emily Willis og hendes ven Naomi Swan er kendt for deres vilde fester. Denne gang beslutter de sig for at invitere Emilys stedfar Steve Holmes til at deltage i en hed session. Steve, en fraskilt far, er fascineret af ideen om en trekant med disse to fantastiske babes. Han ankommer til huset, klar til at forkæle sig med forbudt nydelse. Pigerne spilder ingen tid, klæder sig ned til deres lingeri og driller Steve med deres forførende bevægelser. Steve kan ikke modstå og giver efter for deres tilnærmelser. Handlingen eskalerer hurtigt, da pigerne skiftes til at glæde ham, deres læber og tunger arbejder i takt. Naomi slutter sig derefter til og giver Steve et forbløffende blowjob, mens Emily ser på. Klimaks er eksplosivt, med Steve, der dækker begge piger i sin varme ladning. Dette vilde møde efterlader dem alle tilfredse og higer efter mere.