Cali Carter está prestes a ter uma lição de discrição de seu professor bem-dotado, Isiah Maxwell. Assista enquanto ela fica de quatro e leva seu grande pau preto profundamente em sua buceta apertada.
O vídeo apresenta Cali Carter, uma morena deslumbrante com um corpo curvilíneo e seios grandes, que está ansiosa para aprender a arte da discrição com Isiah Maxwell. Quando o vídeo começa, Cali é vista curvada em uma cama, sua bunda grande em plena exibição enquanto Isiah entra na sala. Ele não perde tempo em começar a trabalhar, dando-lhe uma lição de discrição lambendo sua buceta e cu com a língua. Cali geme de prazer enquanto ele trabalha sua magia, e logo ela está de joelhos, ansiosamente levando seu pau duro em sua boca. Ela o chupa com entusiasmo, levando-o profundamente em sua garganta e lambendo suas bolas, antes de ficar de quatro e apresentando sua bundona para ele. Isiah aproveita ao fodê-la com força por trás e fazê-la gritar de prazer. O vídeo termina com Cali recebendo uma bagunça, enquanto Isias goza em seu rosto e tetas.
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