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ブラジルのハンクが友達のアドバンスに驚かされるが、誘惑には勝てない。二人はベッドルームに移動し、エロティックなプレイを続ける。ブラジルのハンクスは筋肉質な体を見せつけながら、彼の友人の大きな黒いチンポを口に含む。異人種間の出会いは、2人の男性が口と手でお互いを快楽に導く様子を本当に見るものだ。ビデオは、お互いの性的欲求を探求し、完全に満足した状態で2人の男性で終わる。.
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