Brad Newman får en treningsøkt og ansiktsbehandling fra sin petite nabo Lily Glee

I denne hete filmen møter den muskuløse hunken Brad Newman sin petite nabo, Lily Glee, på treningsstudioet. Mens de trener, varmes kjemien deres opp og de ender opp i et lidenskapelig møte.

Brad Newman og hans petite nabo Lily Glee deltar i et hett møte på treningsstudioet. Etter en hard treningsøkt er Brad ivrig etter å slappe av, og Lily er mer enn villig til å hjelpe ham med å slappe av. Mens de driver med letthjertet flørting, blir Lilys øyne tiltrukket av Brads imponerende kuk, og hun kan ikke motstå trangen til å ta på den. Brad legger raskt merke til hennes tiltrekning, og han kaster ikke bort tid på å få henne naken og på knærne, ivrig etter å smake på den søte fitten hennes. Lily tar ivrig den store kuken hans i munnen, suger og slikker ham til han er steinhard og klar til å knulle. De flytter til soverommet hvor de fortsetter sin erotiske utforskning, Lily rir ham hardt og tar ham dypt inni seg. Brad eksploderer til slutt over hele ansiktet hennes og etterlater øynene dekket av hans varme, klissete last.