Brad Newman, un beau mec musclé, rencontre sa petite voisine, Lily Glee, à la salle de sport. Pendant qu'ils s'entraînent, leur chimie chauffe et ils finissent dans une rencontre passionnée.
Après une séance d'entraînement intense à la salle de sport, Brad est impatient de se détendre et Lily est plus que disposée à l'aider à se détendre. Alors qu'ils s'engagent dans un flirt léger, les yeux de Lilys sont attirés par la bite impressionnante de Brad et elle ne peut pas résister à l'envie de la toucher. Brad ne tarde pas à remarquer son attirance et il ne perd pas de temps à la mettre nue et à genoux, désireux de goûter sa douce chatte. Lily prend avidement sa grosse bite dans sa bouche, le suçant et le léchant jusqu'à ce qu'il soit dur et prêt à baiser. Les deux se déplacent dans la chambre où ils continuent leur exploration érotique, Lily le chevauchant fort et le prenant profondément en elle. Brad explose enfin sur tout son visage, laissant les yeux couverts de sa charge chaude et collante.
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