Brad Newman får en træning og en ansigtsbehandling fra sin lille nabo Lily Glee

I denne hede film møder den muskuløse hunk Brad Newman sin lille nabo, Lily Glee, i fitnesscentret. Mens de træner, varmes deres kemi op, og de ender i et lidenskabeligt møde.

Brad Newman og hans petite nabo Lily Glee engagerer sig i et lidenskabeligt møde i fitnesscentret. Efter en hård træning er Brad ivrig efter at slappe af, og Lily er mere end villig til at hjælpe ham med at slappe af. Mens de flirter, bliver Lilys øjne tiltrukket af Brads imponerende pik, og hun kan ikke modstå trangen til at røre ved den. Brad er hurtig til at bemærke hendes tiltrækning, og han spilder ingen tid på at få hende nøgen og på knæ, ivrig efter at smage hendes søde fisse. Lily tager ivrigt hans store pik i munden, sutter og slikker ham, indtil han er stenhård og klar til at kneppe. De flytter til soveværelset, hvor de fortsætter deres erotiske udforskning, hvor Lily rider ham hårdt og tager ham dybt inde i hende. Brad eksploderer til sidst i hele hendes ansigt og efterlader hendes øjne dækket af hans varme, klistrede ladning.