Don과 Nina가 핫한 일대일 세션을 즐긴 후, 둘 다 좋아하는 Catwoman 의상을 입고 있습니다. Nina를 뒤에서 받으며 큰 검은 자지가 완전히 노출됩니다.
비디오는 할로윈을 위한 섹시한 의상을 입은 돈과 니나가 등장한다.니나는 캣우먼으로 차려입고 가죽 바디수트를 입고 고양이 귀를 완성한다.돈은 양복과 넥타이를 입고 있지만 그의 정장차림은 거대하고 떨리는 회원이다.두 사람은 전희로 시작하여 니나는 자연스러운 큰 가슴과 엉덩이로 돈의 젖꼭지를 유혹한다. 저항하지 못하고 니나의 유두를 핥고 빨기 시작하여 쾌감에 신음한다. 니나는 네 발로 서서 돈은 뒤에서 그녀의 큰 자지를 그녀 안에 깊숙이 쑤셔 넣는다.두꺼운 회원이 그녀의 타이트한 보지를 늘리는 것을 느끼는 니나에게 카메라가 줌인다.니나는 니나를 계속 따먹으며 오르가즘 직전까지 이르게 된다.동시에 올라타서 여러 번의 오르가즘을 느끼며 동영상은 폭발적인 오르가즘에 도달할 때까지 두 사람의 큰 자지를 타고 있다.
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