Don et Nina se livrent à une session chaude en tête-à-tête tout en portant leurs costumes préférés de Catwoman. L'impressionnante grosse bite noire de Dons est exposée en entier alors qu'il prend Nina par derrière.
La vidéo présente Don et Nina, qui sont déguisés en costumes sexy pour Halloween.Nina est déguisée en Catwoman, avec un body en cuir et des oreilles de chat.Don est habillé en costume-cravate, mais son vrai costume est son membre massif et palpitant.Les deux commencent par des préliminaires, avec Nina taquinant de manière séduisante Don avec ses gros seins et son cul naturels.Ne résiste pas et commence à lécher et sucer les tétons de Ninas, la faisant gémir de plaisir.Nina se met ensuite à quatre pattes et Don la prend par derrière, enfonçant sa grosse bite profondément en elle.La caméra zoome sur Nina alors qu'elle sent le membre épais de Don étirer sa chatte serrée.L'action chauffe alors que Don continue à baiser Nina, l'amenant au bord de l'orgasme plusieurs fois.La vidéo se termine avec Nina sur le dessus, chevauchant la grosse queue de Don jusqu'à ce qu'ils atteignent tous les deux un orgasme explosif.
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