Don und Nina geben sich einer heißen Einzelsitzung hin, während sie sich in ihren Lieblings-Catwoman-Kostümen verkleiden. Dons beeindruckender großer schwarzer Schwanz wird vollständig gezeigt, während er Nina von hinten nimmt.
Das Video zeigt Don und Nina, die sich zu Halloween in sexy Kostümen verkleidet haben. Nina ist als Catwoman verkleidet, komplett mit einem Lederbody und Katzenohren. Don ist in Anzug und Krawatte gekleidet, aber sein wahres Kostüm ist sein massives, pochendes Glied. Die beiden beginnen mit etwas Vorspiel, wobei Nina Don verführerisch mit ihren großen natürlichen Titten und ihrem Arsch neckt. Kann nicht widerstehen und beginnt, an Ninas Nippeln zu lecken und zu saugen, was sie vor Vergnügen stöhnen lässt. Nina geht dann auf alle Viere und Don nimmt sie von hinten und stößt seinen großen Schwanz tief in sie. Die Kamera zoomt auf Nina, als sie ihre enge Muschi dehnt. Die Hitze geht weiter, bis Ninas Schwanz zum explosiven Orgasmus bringt, bis sie beide zum Orgasmus kommen. Das Video endet mit explosivem Orgasmus.
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