Sahara Skye e Julia Robbies são deixadas sozinhas com seu padrasto, que não consegue resistir à tentação dos corpos de suas enteadas. Conforme a noite avança, as três se aproximam cada vez mais uma da outra.
O vídeo apresenta Sahara Skye e Julia Robbies, que são enteada e padrasto respectivamente. A cena começa com Sahara se preparando para o dia, enquanto Julia está ocupada ao telefone. Sahara está vestindo uma roupa fofa que acentua seus pequenos peitos e bunda grande. Julia então interrompe sua conversa para pedir a opinião de suas enteadas sobre um vestido que ela está usando. Sahara lhe dá algumas sugestões e as duas começam a flertar. Julia, então, pede a Sahara para lhe fazer uma massagem, e ela concorda. À medida que a massagem avança, Julia fica cada vez mais excitada. Ela pergunta ao Sahara se ela pode tocá-la, e as duas começa a se beijar. Julia começa então a fazer um boquete no Sahara, e os padrastos gemem de prazer. A cena termina com ambas as mulheres chegando ao orgasmo, e elas compartilham um beijo apaixonado. É claro que essas duas não são parentes, mas definitivamente íntimas uma da outra.
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