Sahara Skye e Julia Robbies rimangono sole con il loro patrigno, che non riesce a resistere alla tentazione dei corpi delle sue figliastre. Mentre la notte avanza, loro tre si avvicinano sempre di più l'una all'altra.
Sahara Skye e Julia Robbies, rispettivamente figliastra e patrigno, si impegnano in un grazioso outfit che accentua le sue tettine e il suo culo grosso. Julia interrompe la conversazione per chiedere alle sue figliastre un parere su un vestito che indossa. Sahara le dà alcuni suggerimenti e i due iniziano a flirtare. Julia poi chiede a Sahara di darle un massaggio, e lei accetta. Con il progredire del massaggio, Julia diventa sempre più eccitata. Chiede a Sahara se può toccarla, e i due cominciano a baciarsi. Julia quindi fa un pompino a Sahara, e i gemiti di piacere nelle figliastre finiscono con entrambi gli orgasmi, raggiungendo l'orgasmo appassionato ma sono entrambi correlati con passione.
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