筋肉質の黒人警官が、パートナーとの激しい3Pで捕まります。2人の男性は交代でお互いを愛撫し、激しく情熱的に体の隅々まで探検します。.
外に集まった男たちが晴れた日を楽しんでいるシーンが始まります。男の1人、黒人役員が相手の白人男性とイチャイチャしているのが見えます。2人の緊張感は触知でき、お互いに興味があることは明らかです。男たち2人は裏庭で1人で、男たちのグループから離れています。情熱的にキスをし、手は互いの体を蹂躙しています。黒人役員が最初に相手のチンポを口に含み、熱心に咥えたり舐めたりしています。白人男性は、相手が巧みにシャフトを上下に口で扱きながら快感に喘ぎます。2人が体勢を入れ替え、白人男性が熱心に相手を口の中に完全に受け入れます。黒人パートナーは、相手が相手を扱きながら恍惚の喘ぎ声を上げ、巧みに舌と唇を使って相手を絶頂の寸前まで連れ込みます。.
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