To smukke fede kvinder møder en ung og liderlig fyr i Chicago til en hed trekant

Denne hotte trekant byder på to smukke og vellystige kvinder, der er ivrige efter at behage en heldig fyr. Scenen starter med, at damerne bliver frække, med masser af deepthroating og tungeaction.

Scenen åbner med to pragtfulde kvinder, begge med rigelige kurver, der står i et svagt oplyst rum. De er begge klædt i sexet lingeri, der fremhæver deres kurver og overlader lidt til fantasien. En ung og liderlig fyr kommer ind i rummet og begynder straks at flirte med kvinderne. Han starter med at drille deres kroppe, stryge hænderne over deres kurver og kærtegne deres bryster. Kvinderne bliver tydeligt tændt af hans opmærksomhed og begynder at flirte tilbage, pirre ham med deres kroppe. Fyren retter derefter sin opmærksomhed mod kvindernes pikke, samler dem op og kører hænderne langs deres skafter. Kvinderne stønner af nydelse, da han arbejder sine hænder over dem. Derefter vender han sig om og bøjer sig, giver kvinderne deepthroat pik og tager den i munden. Kvinderne elsker det og tigger om mere. Fyren fortsætter med at tage den bagfra, rider på kvindens pik og stønner af nydelse. Kvinderne kan ikke følge med og falder snart i søvn, så fyren fortsætter med at nyde deres pikke. Scenen slutter med, at fyren kommer ud over kvindens kroppe og kvinderne vågner og smiler, tilfredse med den varme trekant, de lige har oplevet.