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縛られて猿轡をされた若い男が、乳首を剥き出しにしてベッドに横たわっているシーンが始まります。縄や鎖で囲まれ、動きが制限され、逃げられないようにしています。カメラがズームアップすると、体にまとわりつく黒いブリーフ1枚以外は全裸です。毛深いティーンのマンコがフルディスプレイされ、パートナーの到着を待ちながら快感に喘いでいます。筋肉質の男が部屋に入り、若い男に近づきます。シャツを脱ぎ捨てて巨大なチンポが現れ、若い男は興奮で目を丸くします。男は跪いてチンポをしごき始め、その間若い男はエクスタシーに悶えています。男のチンポがマンコに突き刺さると喘ぎ声を上げ、もうイクのを抑えられません。イキ始め、男は素早くチンポを抜き、中に射精を許します。.
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