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Zwei wunderschöne schwarze Frauen und ein gut bestückter Mann haben einen heißen und schweren Dreier mit einem gut bestückten Mann. Die Frauen sind beide atemberaubend schön, haben große, saftige Brüste und kurvige, gut bestückte Körper. Der Mann ist auch nicht schlapp, mit einem massiven Schwanz, der diese Frauen atemlos zurücklassen wird. Die Aktion beginnt damit, dass die Frauen abwechselnd dem Mann einen sinnlichen Blowjob geben und ihre Expertenfähigkeiten einsetzen, um seinen Schwanz mit ihren Mündern und Zungen zu bearbeiten. Der Mann revanchiert sich, indem er ihnen beiden einen tiefen, befriedigenden BlowjoB gibt und sie vor Vergnügen stöhnen lässt. Die Frauen benutzen dann abwechselnd einen Dildo, um sich selbst zu befriedigen, benutzen ihre großen Kitzler und engen Muschis, um sich in die Eklitoris zu bringen. Der Mann benutzt sie, um beide zu penetrieren, um beide schnell abzuspritzen und die Schönheit zu sehen, die alles zeigt.
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