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Dois jovens twinks têm sua rotina matinal interrompida por um homem gay com tesão. A cena começa com os dois garotos na cama, ainda sonolentos e enrolados um nos braços do outro. O homem gay entra no quarto e começa a explorar seus corpos, sentindo sua pele macia e beijando suas testas. Ele então começa a tocar seus bumbuns, passando as mãos em seus cuzinhos apertados. Os twinks começam a despertar e ficarem mais excitados com sua atenção. O cara gay então tira seu pau grande e começa a chupar um dos twinks com vontade de garganta. O outro twink está ocupado demais assistindo seu amigo sendo fodido para fazer o mesmo, mas ele não pode deixar de se sentir excitado com a visão. O gay então começa a foder o cu dos outros twinks, fazendo-o gemer de prazer. A cena termina com os dois twinks ainda no outro.
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