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Deux jeunes minets sont sur le point d'avoir leur routine matinale perturbée par un gay en rut.La scène commence avec les deux garçons au lit, encore endormis et lovés l'un dans l'autre bras.L'homme gay entre dans la pièce et commence à explorer leurs corps, sentant leur peau douce et embrassant leur front.Il entreprend ensuite de toucher leurs fesses, passant ses mains sur leurs petits trous du cul serrés.Les minets commencent à se réveiller et à devenir plus excités par son attention.Le gay sort alors sa grosse bite et commence à sucer l'un des minets avides de gorges.L'autre minet est trop occupé à regarder son ami se faire baiser pour faire de même, mais il ne peut s'empêcher de se sentir excité par la vue.Le gay commence alors à baiser les autres minets du cul, le faisant gémir de plaisir.La scène se termine avec les deux minets toujours l'un chez l'autre.
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