Um homem mais jovem é seduzido por uma mulher madura durante um ménage à trois quente, enquanto seu padrasto assiste. A química entre os dois é palpável enquanto exploram os corpos um do outro. O padrasto claramente se diverte assistindo enquanto sua amiga enteada fica de quatro para seu enteado.
Um homem mais velho seduz sua enteada em um ménage à trois quente com seu meio-irmão. A cena começa com a enteada e seu padrasto no quarto, enquanto o amigo assiste da porta. O padrasto então convida a amiga enteada para um banho, e os dois se conhecem enquanto lavam os corpos um do outro. O padrato sugere que todos eles vão para a sala de estar para assistir a um filme, mas em vez disso acabam no quarto onde o padrasto seduz a enteado na cama com ele e seu meio-armão.
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