Neste trio quente, um cara profissional está desfrutando da companhia de sua ex-namorada e uma nova garota que ele conheceu recentemente. As três ficam sujas em uma sessão kinky e hardcore que vai deixá-lo sem fôlego.
A cena começa com duas pessoas envolvidas em uma conversa apaixonada. O homem está conversando com seu amigo, que também é um profissional na indústria adulta. A mulher está ouvindo atentamente cada palavra que o homem diz, como se estivesse tentando aprender algo novo. O homem então apresenta sua nova namorada ao seu amigo. As duas mulheres se cumprimentam com um abraço caloroso, e o homem se junta. A conversa então se volta para um ménage à trois, e a excitação da mulher cresce enquanto ela ouve os planos do homem. O amigo do homem então pega a mão da mulher e a leva para uma sala privada, onde o ménagem acontecerá. A excitação da mulher atinge um novo nível ao entrar na sala e ver o homem e sua nova namorada.Os três começam a se tocar, explorando os corpos um do outro e se conhecendo melhor.O homem e seu amigo então se revezam em tocar a mulher, fazendo-a gemer de prazer.A cena termina com a mulher e seu novo namorado fazendo amor um com o outro, enquanto o homem e o.
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