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Um homem idoso e sua jovem namorada se envolvem em preliminares quentes. O homem claramente se diverte enquanto acaricia o corpo de sua namorada, e ela retribui ansiosamente o favor. À medida que a tensão aumenta, um estranho entra no quarto e se junta à diversão. O homem apresenta o estranho à sua namorada, os três começam a explorar os corpos um do outro. A namorada do homem assume o controle, lambendo e chupando o pau do estranho enquanto o homem assiste com um sorriso no rosto. O grupo então se move para a cama, onde a namorada do homem e o estranho se revezam fodendo o cu do homem, fazendo-o gemer de prazer. A jovem namorada do homem recebe uma gozada enorme de sua namorada, que fecha os olhos em êxtase e desfruta de um ménage à trois. A química entre eles é inegável.
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