In diesem interracialen Dreier gibt es Sabrina Prezotte, Palloma Vegga und einen glücklichen Typen. Die Shemales werden abwechselnd doppelt penetriert, während der Mann die Aufmerksamkeit beider Frauen genießt.
Sabrina Prezotte und Palloma Vegga schließen sich in einem heißen und intensiven Dreier zusammen, um einen massiven schwarzen Schwanz aufzunehmen. Die beiden wunderschönen Shemales sind beide Transsexuelle mit großen Ärschen, die dich atemlos zurücklassen werden. Sie beginnen damit, einander sinnliche Küsse und Liebkosungen zu geben, bevor sie zum Hauptereignis übergehen. Sabrina übernimmt die Kontrolle und zeigt ihrem Partner, wessen Chef die Kontrolle übernimmt und ihn vor Vergnügen stöhnen lässt. Dann schaltet sie die Dinge auf und doppelt ihn ein, indem sie ihre geschickten Hände benutzt, um ihn immer wieder an den Rand des Orgasmus zu bringen. Schließlich schalten sie es aus und gehen zu etwas Dotada-Action, wobei Sabrina auf einem großen Schwanz reitet, während Palosa einen Interstacial-Dreiten hat.
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